Verkaufsmanager - Übersicht
Im Verkaufsmanager sehen Sie die Liste aller Aufträge deren Auftragstyp dem Auftragstyp-Filter neben dem Titel der Ansicht entspricht. Standardmäßig ist der Auftragstyp Verkaufsauftrag eingestellt.
Im Auftragstyp-Filter stehen alle Auftragstypen zur Auswahl, deren Kategorie „Verkauf“ ist.
Hinweis
Der Auftragstyp definiert eine Kategorie und eine Warenflussrichtung. Die Kategorie kann Verkauf, Einkauf oder Produktion sein. Die Warenflussrichtung kann eingehend oder ausgehend sein. Weitere Auftragstypen können Sie in der Systemkonfiguration freischalten.
Warnung
Um sicherzustellen, dass Ihre Geschäftsprozesse reibungslos funktionieren, stimmen Sie diese Vorgangsweise mit Ihrem Projektmanager ab!
Aktionen in der Titelleiste
Spezielle Aktionen
| Symbol | Funktion | weitere Informationen |
|---|---|---|
| Neuen Auftrag anlegen: Erstellen Sie neue Aufträge. | Auftrag erstellen | |
| Auftrag Multistatus setzen: Hinterlegen Sie aktuelle Informationen oder leiten Sie den Auftrag in den nächsten Schritt über. | Multistatus setzen | |
| Dokumente erstellen | Dokumente erstellen |
Allgemeine Listenaktionen
| Symbol | Funktion * | weitere Informationen |
|---|---|---|
| Exportieren: Exportiert die Daten in Excel. | Daten exportieren | |
| Aktualisieren: Aktualisiert die aktuelle Liste. | Arbeiten mit Listen | |
| Filtern: Legen Sie Kriterien fest, die die Anzahl der Datensätze der aktuellen Liste einschränkt. | Arbeiten mit Listen | |
 |
Schnellsuche: Durchsucht die Liste nach dem voreingestellten Kriterium. | Arbeiten mit Listen |
| Ansichten: Wechseln oder Erstellen von Ansichten. | Ansichten wechseln Ansichten bearbeiten |
* Achtung: Je nach Kontext sind nicht immer alle Aktionen verfügbar!